Les secteurs

Ce secteur rassemble une hétérogénéité de profils professionnels : de la TPE indépendante ou franchisée, qui représente 88 % des entreprises à la très grande entreprise couvrant un large territoire national.

Parmi les TPE, plusieurs profils peuvent se rencontrer :

• Des entreprises indépendantes qui peuvent être des magasins de pièces pour l’automobile, pour le poids lourd ou pour la moto, mais aussi des démolisseurs-recycleurs (non considérés ici) ou des pneumaticiens spécialisés dans le VP ou le VI…
• Des franchises de marques qui sont le plus souvent des centres auto disposant d’une enseigne (Feu vert, Maxauto, Roady, speedy…). Ces points de vente sont des entreprises juridiquement indépendantes qui exercent leur activité dans le cadre d’un dispositif contractuel spécifique avec l’enseigne mais la gestion économique et sociale (y compris RH  et formation) se fait au niveau de l’entreprise.

À l’autre extrémité de l’échelle, il existe au sein de ce secteur de très grandes entreprises.

Les sept plus grosses en termes de chiffre d’affaires emploient la moitié des salariés du secteur et réalisent un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros. Parmi les sept plus grosses entreprises, l’observatoire a identifié :

• Deux centres auto : Norauto et Feu vert
• Un centre de réparation rapide : Speedy
• Un spécialiste du vitrage : Carglass
• Et trois « pneumaticiens » : deux entreprises familiales spécialisées dans le pneumatique (Massa et Métifiot) et une entreprise spécialisée dans le rechapage du pneu ayant développé une enseigne de réparation rapide (Fap Récam)

Source : ANFA - Observatoire

Les quatre profils d’entreprises les plus fréquents sont :

Les centres auto

Créés à l’origine autour d’un magasin de pièces, les centres auto ont peu à peu déployé la gamme des produits vendus (en particulier : pneumatiques, audio/vidéo, tuning, équipements de loisirs…) et en proposant une gamme à leur marque. Parallèlement les magasins ont développé une partie « atelier » pour proposer le montage et l’installation des pièces vendues. La diversification de l’offre de service continue de s’étendre : si les activités principales touchent d’abord l’entretien (vidange, pneumatique, échappement, freinage…) ces ateliers proposent aussi des prestations de mécanique (courroie, embrayage) ou électronique (climatisation, diagnostic…).

Les centres de réparation rapide

À l’origine monoactivité, ces enseignes ont peu à peu diversifié leur offre de service face à la baisse de l’activité « échappement » puis « amortisseurs » et plus généralement face à l’accroissement de la fiabilité des équipements en première monte. La stratégie de diversification s’est accélérée sous l’effet de la pression concurrentielle des réseaux constructeurs avec le développement des concepts de réparation rapide (Renault Minute par exemple) ou multimarques (comme Motrio ou Eurorepar…). La diversification continue aujourd’hui sur des prestations de mécanique et d’électronique.

Les pneumaticiens

Le marché du pneumatique diffère de celui des autres équipements automobiles en raison du poids du marché de la rechange : plus couramment appelé marché de remplacement, celui-ci est de loin le plus important pour le pneumatique. En unités, près de 2/3 des pneumatiques pour véhicules de tourisme vendus correspondent à des produits de remplacement (source : SNCP). Cette proportion est supérieure en VU et en VI (80 %) alors que pour les autres équipements automobiles, l’activité est réalisée à plus de 90 % en première monte. En conséquence, les fabricants de pneumatiques  sont fortement présents sur le marché de la rechange au travers de filiales et d’enseignes spécialisées. La baisse de l'activité pneumatique (baisse de la vitesse) et le développement de la concurrence (développement des réseaux, vente par internet) ont conduit les pneumaticiens vers de nouvelles prestations d’entretien automobile. La plupart des pneumaticiens aujourd’hui proposent des services d’entretien et de réparation automobile, voire de poids lourds.

Les spécialistes du vitrage

Le marché du vitrage était, traditionnellement, une activité des carrossiers mais dans les années 90 de nouveaux réseaux de spécialistes du vitrage ont été créés. Carglass, le leader sur ce marché, a développé un nouveau concept commercial basé sur le service à domicile (ou proximité du lieu de travail) s’appuyant sur une campagne de communication offensive. Cette enseigne couvre désormais une part significative du marché du vitrage (30 %). Si les services carrosserie des concessions ont pu résister à cette concurrence (ils détiennent encore 40 % du marché), les carrossiers indépendants, quant à eux, n’ont pas pu y résister et ont perdu une part importante de ce marché.

Ces organisations correspondent à un modèle économique emprunté à la grande distribution : l'entreprise principale est centrale d'achat, centrale de référencement et fournisseur pour l'ensemble de ses établissements. Par cette centralisation des achats, l’entreprise pratique une politique de « bas coûts » : en négociant des volumes d’affaires importants avec les fournisseurs, l’entreprise propose aux consommateurs des prix attractifs, en particulier par rapport aux commerçants et artisans traditionnels. Le modèle économique de la grande distribution emprunté par les centres auto s’appuie sur trois piliers : la marge avant (à la revente du produit), la marge arrière (budget reversé par les fournisseurs en fonction du volume d’achat) et la gestion des flux financiers (le client paie immédiatement alors que le fournisseur est payé avec un délai de paiement, ce qui permet une gestion financière des flux).

La dynamique du secteur est portée par la demande des ménages et la structure du parc

Les dépenses des ménages en matière d’utilisation automobile ont été croissantes depuis 1990. Les dépenses des ménages en pièces détachées et accessoires automobiles ont doublé en 20 ans. Cette progression est consécutive au vieillissement du parc et aux arbitrages qu’opèrent les automobilistes face à la montée des prix des véhicules à l’achat. Les automobilistes conservent leur voiture plus longtemps, la renouvelle moins souvent et sont contraints à des dépenses d’entretien croissantes.

De plus, l’activité du secteur est soutenue par une forte demande des ménages sur les équipements automobiles, en particulier les accessoires (coffre de toit, porte vélo…), les équipements électroniques de loisirs (audio, vidéo, multimédia) et de navigation (GPS) et les équipements « tuning ».

Les centres auto, les centres de réparation rapide et les pneumaticiens détiennent 29 % du marché de l’après-vente (source : GiPA).

Une part de marché qui augmente avec l’âge des véhicules. Les véhicules de moins de 2 ans sont entretenus à 71 % par les entreprises des réseaux constructeurs (concessions et agences). Un taux qui a nettement réduit (83 % en 2006) depuis la mise en application du règlement 461/2010. Les centres auto, appuyés par la nouvelle règlementation européenne, commencent à concurrencer les entreprises des réseaux constructeurs pour se positionner sur le marché des véhicules récents en faisant valoir auprès des automobilistes leur droit et leur compétence à procéder aux révisions des véhicules y compris pendant la période de garantie. Après la période de garantie et surtout partir de 5 ans, le propriétaire se détourne des entreprises des réseaux constructeurs pour se réorienter vers les MRA et les centres auto. C’est donc sur cette tranche d’âge et au-delà que la concurrence est exacerbée.

Ils sont leaders sur le marché du pneumatique (57 %) et seconds celui de la vidange (33 %) (source : GiPA), qui concernent un gros volume d'entrées ateliers (près de 50%) mais sont encore peu positionnés sur le marché de la révision préconisée par le constructeur (13 %) alors qu'il s'agit d'une part importante d’entrées dans les ateliers (19 %). Parmi les différents acteurs, sur la dernière période, les Centres-Auto et les pneumaticiens ont vu leurs parts de marché progresser, contrairement aux centres de réparations rapides.

Une progression continue du nombre d'entreprises

Le nombre d'entreprises dans le secteur ne cesse de grimper. Entre 2008 et 2010, ce chiffre a progressé de 14%.

Après une phase de consolidation, progression de l'emploi depuis 2 ans.

Entre 1980 et 2000, les réseaux existants se développent et de nouvelles enseignes apparaissent. Le secteur se déploie en ouvrant de nouveaux établissements et en recrutant massivement. Sur cette période le secteur crée près de 800 emplois supplémentaires par an et passe ainsi de 7700 salariés en 1980 à 24 800 en 2000.

2001 constitue une année de rupture puisqu’elle montre l’arrêt de la croissance du secteur. Pour la première fois, en 2001, la courbe est à la baisse : l’emploi salarié chute de 8% sur une seule année. Jusqu’en 2009, la courbe de l’emploi oscille entre 21000 et 24 000 emplois.

Plusieurs facteurs peuvent apporter un éclairage sur cette évolution contrastée. Après une période d’ « euphorie » économique qui a duré près de 20 ans, le secteur commence à entrer dans une phase de saturation du marché rencontrant des difficultés à se déployer davantage (difficulté d’ouvrir de nouveaux magasins, de développer de nouveaux marchés…). Parallèlement, la plupart des réseaux déploient une stratégie de réorganisation de l’offre par rachats successifs des marques concurrentes. Ces stratégies de concentration et de consolidation conduisent certaines enseignes à disparaître (la plupart du temps en étant rachetées par un groupe plus important) ou à se regrouper. Pendant cette période, les entreprises ont cherché à développer de nouvelles activités et à étendre leurs offres de services afin de conserver des parts de marché.

Il résulte de cette période, une certaine difficulté dans la définition des activités et la gestion des effectifs salariés. Dans un tel contexte, et compte tenu de la proximité de ce secteur avec les grossistes et les réparateurs automobiles, la comptabilité des effectifs par code NAF s’est complexifiée, certaines enseignes ayant changé de code NAF pendant cette période.

Depuis 2007, le secteur est entré dans une phase de consolidation, avec un effectif qui s'est d'abord stabilisé « autour » de 25 000 salariés. Depuis 2 ans, le secteur voit ses effectifs salariés repartir à la hausse avec une progression de 6,7 %. En période de crise, la politique de prix attractifs appliquée par ces enseignes contribue à maintenir voir à faire progresser leur activité.

Les caractéristiques de l’emploi au sein du commerce de détail d’équipements automobiles :

• Un poids important des ouvriers : 49,9 %, mais une sur-représentation des ouvriers non qualifiés (8,4 % contre 5,9 % dans le CRA), et un faible recours à l’apprentissage (2,3 % contre 6,15 % dans le CRA). Les employés sont eux aussi plus nombreux que dans l'ensemble du CRA (26,1 % contre 21,9 %).
• Près d’un salarié sur deux a entre 25 et 40 ans (44,7 % contre 37,8 % dans le CRA), le poids des plus de 50 ans est faible (14,6 % contre 20,3 % dans le CRA). L'âge moyen est donc relativement jeune : 35,3 ans.
• Un secteur peu féminisé (18,1 % contre 20,9 % dans le CRA).
• 55 % des salariés du secteur travaillent dans les 7 plus grandes entreprises (dont 18 % Norauto, 10 % Carglass, 9 % Feuvert, 7 % Speedy, 4 % Metifiot, 4 % Recam Sonofadex et 3 % Massa).

Source : Pôle Emploi 2010, INSEE DADS 2010, IRPAUTO 2011

La réduction du marché de l’après-vente automobile conduit les entreprises à élargir la gamme de leur prestation. Dans un contexte structurel d’augmentation de la fiabilité des équipements et d’espacement des périodes d’entretien, le marché de l’entretien et de la maintenance automobile tend à se restreindre. Afin de garantir des parts de marché suffisantes pour maintenir leur activité, les réseaux des centres auto et de réparation rapide ont fait évoluer leur modèle économique en élargissant la gamme de leur prestation. Au cours des années 80 et 90, les centres ont entamé une première étape de diversification de leurs activités en proposant une gamme de services touchant à l’ensemble des opérations dites d’ « entretien courant » telles que vidange, freinage, échappement, amortisseurs, batterie…

Plus récemment, la diversification des activités portait sur la révision pendant la période de garantie, le diagnostic électronique et la mécanique (courroie de distribution et embrayage). Jusqu’à une date récente, ces champs d’intervention relevaient strictement des concessions et des MRA. Par cette diversification, les centres auto et les centres de réparation rapide entendent ouvrir plus largement les marchés et accentuer la concurrence avec les concessions et les MRA en s’appuyant sur la nouvelle réglementation européenne. Le règlement 461/2010, adopté par la Commission européenne le 27 mai 2010, définit en effet de nouvelles règles de concurrences entre constructeurs, distributeurs, réparateurs et distributeurs de pièces qui visent à favoriser l’accès des professionnels indépendants à l’information technique et faciliter les interventions pendant la période de garantie. Ainsi, les informations techniques doivent être diffusées à l’ensemble des opérateurs (y compris éditeurs et fabricants d’outils de diagnostic) ainsi que les codes d’accès (code VIN du véhicule et le code d’identification des pièces d’origine). De plus, les constructeurs ne pourront plus exiger que les interventions soient réalisées dans leurs réseaux pour rendre la garantie effective.

L'évolution des modes de consommations et les nouvelles attentes des consommateurs orientent les modèles économiques de ces entreprises : ces sociétés, organisées à partir d’un modèle économique et social emprunté à la grande distribution tentent actuellement de faire évoluer leur « business model » : d’un modèle « politique de prix bas » vers un modèle « politique de services » en diversifiant leurs activités.

17 métiers du commerce de détail d’équipements automobiles ont été reconnus pour leur savoir-faire spécifiques au sein du RNQSA (Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile). Ils se répartissent dans deux types d’activités : le service rapide et la vente de pièces de rechange et d’accessoires.

Service rapide

Ouvriers, employés

• Opérateur service rapide
• Opérateur spécialiste service rapide

Vente de pièces de rechange et d’accessoires

Ouvriers, employés

• Magasinier
• Magasinier-vendeur P.R.A.
• Conseiller de vente P.R.A.
• Vendeur boutique P.R.A.
• Magasinier-vendeur confirmé P.R.A.
• Conseiller de vente confirmé P.R.A.
• Vendeur boutique confirmé P.R.A.
• Vendeur itinérant P.R.A.

Agents de maîtrise

• Chef d’équipe ventes P.R.A.
• Chef de secteur vente itinérante P.R.A.
• Gestionnaire P.R.A.

Cadres

• Cadre technique P.R.A.
• Adjoint au chef des ventes P.R.A.
• Responsable de magasin
• Chef des ventes P.R.A.

Les grandes enseignes sont organisées à partir d’un modèle économique emprunté à la grande distribution auquel est adossé un modèle social

Rationalisation des process de travail sur un mode taylorien, bas niveau de qualification de la main d’œuvre, promotion interne et faible rémunération… La GRH des grandes enseignes s’inspire des modèles existant soit chez Auchan pour Norauto soit chez Carrefour pour Feu Vert. Par exemple, dans l’entreprise Norauto, comme chez Auchan,la GRH s’appuie sur une culture familiale où l’implication des salariés repose sur l’actionnariat(tous les salariés sont actionnaires de l’entreprise)et la promotion interne(rémunération faible mais possibilité de s’élever socialement en « faisant carrière »).

Une dynamique de recrutement élevée mais sur des profils peu qualifiés

Comparativement à l’ensemble du commerce et de la réparation automobile (CRA), les recrutements du secteur sont élevés : près de 37 % des entreprises avaient procédé à un recrutement en 2009 (contre 31 % dans le CRA). Si la majorité des recrutements découlait d’un renouvellement de poste (61 %), les embauches pour une création de poste apparaissent assez élevées (39 % contre 40 % dans le CRA). De plus les projets de recrutement y sont plus élevés (15 % prévoyaient d’augmenter leurs effectifs contre 13 % dans la Branche).

• Les recrutements portent plus sur des postes peu qualifiés (29 % sont des ONQ contre 11 % dans la Branche).
• Un taux de CDI à l'embauche (76%) légèrement inférieur à la Branche (78 %), mais nettement inférieur au CRA (86 %).
• Le recours à l’intérim y est 3 fois plus élevé que dans le CRA.
• Plus d'une personne recrutée sur 2 a moins de 30 ans (51 % contre 47 % dans la Branche).
• La part des femmes y est 2 fois plus faible (8 % contre 19 %).
• Deux fois plus de personnes recrutées sans diplôme, mais la part des diplômés et leur niveau de diplôme augmente en fonction de l’âge des recrutés : 22 % des 16-25 ans ont un bac pro contre 11 % des + de 40 ans.
• Un recruteur sur deux ne connaissait pas l’échelon de la personne recrutée ; lorsque l’échelon est connu, il est plus souvent « autour » des premiers échelons de la convention collective.
• Les salaires à l’embauche apparaissent plus faibles : 67 % des recrutés perçoivent un salaire annuel brut < à 20 000 € contre 61 % dans le CRA.

Les métiers recrutés par les entreprises du commerce de détail d'équipements automobiles :

Source : Enquête recrutement 2009-2012 – TMO Régions – Exploitation Observatoire

Le descriptif des métiers recrutés par les entreprises du commerce de détail d’équipements automobiles illustre la place accordée aux emplois techniques et mécaniques par ces entreprises et en particulier aux emplois de monteurs de pneumatiques qui représentent 15 % des recrutements. Cette caractéristique, qui ne se retrouve pas dans les entreprises du CRA, montre la part croissante de l’activité pneumatique pour les entreprises du commerce de détail d’équipements automobiles.

Les centres auto, comme les centres de réparation rapide sont confrontés au problème des bas niveaux de qualification d’une partie de leurs salariés. Or dans un contexte d’évolution du modèle économique vers une extension de la prestation de service, les compétences attendues sont croissantes.

• Les axes de développement de la formation portent sur les deux aspects de la mécanique dite « générale », jusqu’alors marché des MRA et du diagnostic électronique /révision pendant période de garantie (marché des concessionnaires). Ces deux axes confirment le positionnement stratégique de ces entreprises sur ces marchés et interpellent leur aptitude à pouvoir s’y positionner : en terme de compétence mais aussi en terme d’image auprès de la clientèle.

Les modèles économiques comme les modèles sociaux sont caractérisés par des volumes d’affaires importants, une politique de prix bas, une gestion de flux financiers d’un coté, et des bas niveaux de qualification, une faible rémunération et la promotion interne de l’autre. Or, la politique de prix bas qui s’est développée sur un management de salariés de bas niveaux de qualification, se trouve confrontée au développement d’un modèle économique « politique de services » qui requiert un niveau de compétence plus élevé. Cette problématique dépasse très certainement la seule prise en compte de la formation continue : il s’agit avant tout pour ces entreprises de faire évoluer leur modèle social et donc la gestion de leur main d’œuvre mais aussi leur image afin de capter une nouvelle clientèle.

Dans les ateliers des centres-auto et des centres de réparation rapide, les prestations les plus demandées sont : les pneumatiques, l'entretien/ vidange, le freinage et l'échappement. Mais face à la montée de la concurrence et la baisse du marché de l’après-vente, les enseignes multiplient leurs offres de service.

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